电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层○▽•,我国电梯行业集中度较高▷◇•,研发能力△▽●○、生产技术能力和质量管理体系水平都有了很大的提升▷…▷▼,资金雄厚☆□-,以奥的斯□☆、三菱▲-★、通力为代表的外资品牌技术成熟▲▲•▼,在国内自主品牌尚未形成竞争力之时□◆,与外资品牌在技术上的差距逐渐缩小▲▲=●■◁!
在出口方面■▽。2023年电梯出口达历史新高★•□,一带一路沿线万台▼=,占整体产量比例为8%☆△•。根据国家统计局与中国海关数据▪▲…•☆,2023年电梯出口超预期•◆…▪,达到历史新高▽◇▲,出口量达9•◇△◁◇○.78万台■●▪◆☆▽,同比增长10…•.51%…-◁▽•。从区域来看○▪•,俄罗斯…=○▽▼☆、哈萨克斯坦等一带一路国家贡献较多出口增量□△•=◇。
在新建地产电梯市场●▪□•□,近年来△•=,我国房地产进入下行趋势-▲▼,国内房地产开发企业竣工房屋面积是呈现下降态势◁■■。房地产需求出现明显下滑▲◁●▲=●,导致新建地产电梯市场增速放缓▪△▪。2022年◁◁,我国电梯行业新建地产电梯需求量为96◆-▷.91万台☆△▪-,同比下降了10●○★◁☆.64%▲☆◆◁◆。而在地产相对下行背景下▲○▷…▽,房地产支持政策频出◁◁■▼●,市场在2023年出现平稳修复◆▽-,电梯需求量增加值103◁○.27万台△•▷。
其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线°的刚性轨道运动的永久运输设备▷…◇=。迅速占领了市场■=•,内资品牌市场占有率稳中有升▷□◁■◇•。按用途的不同主要可分为乘客电梯★★▪、载货电梯★••▪▲•、医用电梯◆-◇▷▽□、杂物电梯▪•、观光电梯●-◁◆、车辆电梯▲□△、船舶电梯和建筑施工电梯等◆•◇=■!
需求方面-▷△•◁,近年来我国电梯的需求呈现逐年递增态势●▷。从2019年到2023年我国电梯的表观消费量来看○★•△-,2019年国内电梯销量增长最快▷•,销量同比增速高达15…★•○○◁.47%=◇●;其次便是2021年=★-▲▽◁,电梯销量为121□□★▼▽☆.11◇▽,同比增速为21△●.4915=★☆▪△.06%▼★;之后随着受到房地产行业影响▽▷,我国电梯的需求放缓◆○,2022年销量下降到110▷▲.10▽▪■▲;2023年随着新建地产整机需求量增加•◆★•△,以及国内电梯更新和改造▽▽▼□-=,市场需求开始复苏•◆,销量达到了121▪●○….86万台□•▷▽●。
目前我国已成为世界第一大电梯消费市场--◁,巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资☆▽▲△★◆。外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场•△▽,纷纷把生产重心和研发中心转移到中国☆◇。基于外资品牌带来的技术标准□★◁☆★、管理模式▼▷、经营理念●▲●▲●,中国民营电梯企业实现了高起点发展◇◇▼=,在技术◇▽□◇、质量△◁▪、管理▼◇•▷■•、服务上快速步入了国际化行列◁••…●。截至目前★=■…▷◁,世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业●▪▲▲…,我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场■-•▲。
在城轨电梯市场•◇▪★,城轨电梯需求主要受到我国城轨交通建设的影响◆■△…◇,2019-2021年▲△▲-◆,随着城轨建设密度提升■●▽•▷•,换乘站占比增加◇■●,进而使得车站平均电梯数增加▼◁●,2021年▷◁•◆,城轨电梯需求量为0▼▲◆△□=.94万台…●○◆△□。2021年-2023年○▷,随着我国随着城轨时速提升•◁◇▷▽,部分项目规划时会减少站台数☆◁◇▪▽,进而使得车站密度有所下降△▽☆-。
在存量替换方面=▼○-●○,根据《电梯生命周期的阶段划分和管理改进》文中数据显示电梯的使用寿命一般为10-15年=…▼◇,超过年限后运维成本将逐年增长△◁…○★▽,旧梯更换改造或为更有性价比的选择★△。根据电梯替换周期•…,存量电梯更新需求进入高速增长期○☆☆◆□。我国 2005-2008 年是房地产扩张周期的开始◁◆■▼…▲,我国大部分电梯按照日本标准设定…○○▷□,电梯报废年限约 15 年☆…,彼时新装电梯在 2023 年已逐步进入更换密集期□★▪△•△。截至2023年□■•△,我国存量电梯替换量为4△☆-•▽.11万台=■▽•◆。根据国务院新闻显示▪□,截至2022年运行15年以上的老旧电梯就达到73•☆★▲▲-.68万台▪◆■…●,同时预计每年新增老旧电梯数量在10%左右■=◇▲。前2023年保有量约为1057万台□★■-•▼,预计运行15年以上的老旧电梯已经超过80万台○=。随着存量电梯逐步进入替换周期•…,未来存量电梯更新需求进入高速增长期○▼◁。
电梯需求由新建地产的新梯需求●☆•…、加装•=-▪、存量更换▲•▼▪□…、海外出口▪■、轨交市场组成△□▲◆…■,2023年在多重需求向好的推动下▷★,电梯整机销量同比增长10◇○=▷.68%至121◁○□▼◇.86万台-=△◁●▷,市场规模同比增长8◁☆•=▽….72%至1557◆▪▷▼■★.77亿元★□■,未来新建地产电梯需求下滑★△▲▪•,但加装市场▼▪-、存量替换市场有望贡献明显增量■■▷•=●,可对冲一部分地产下滑所导致的需求缺口•■◆。
从细分市场来看□▲,受益于城镇化率快速提升☆▪、房地产行业迅猛发展▲◆=☆-,我国已成为全球最大电梯新装市场•●▼=。根据 Kone 官网数据○•◆,2022 年中国市场是全球最大电梯新装市场▲▼☆◇◇,占全球电梯新装市场的 62%…■=。随着城镇化的持续推进◁◇■、城市集群的发展◇-▪▽▽▽、城镇化空间布局的优化▲•△▼■,新增城镇人口以及城镇人口流动带来的增量空间…=▼=▪☆,以及改善型需求◁□、适老化住宅等对房地产合理需求▲★=、建筑物电梯配比的增加◇▷,都将会促进电梯新梯市场进一步发展▼•…▪-。伴随城镇化和城市发展而带动的城镇基础设施△▲、公共服务设施建设★△△▪▽▽、轨道交通◆□☆、城市更新★▪•、产业地产等领域的投资也为电梯行业带来较大空间•▽=▪。
近年来•◁○☆★◆,随着城镇化的推进及居民生活水平的提高▷○◆,电梯已成为居民生产▪▲…■-○、生活中不可或缺的垂直交通工具◇=■=☆•。供应情况来看▼-,近年来pg麻将胡了2试玩◇-□◇△,我国电梯产量呈现逐年递增态势▼☆•◇▪。增速情况对比来看☆■■•▷•,2019年到2023年电梯产量增速大致上呈现=△□“N◆☆☆▷”形态增长=★☆•★◆。2019年我国电梯产量约为98◁◆-◆■.10万台-○○★◇;到2021年◁•□▲-,电梯产量随着国内经济的恢复□■▼,产量再次高速增长至120••-….45万台pg麻将胡了2试玩•◁▲◁★▲,同比增速恢复至14○□□=○▲.41%=▲;2022年国内电梯产量受到房地产行业影响增速放缓▽★▼●,电梯产量下降到109◇▪◆★△.38▼…•▽;但随着政策支持及需求拉动-•…□▪,2023年其产量增长至122●★.37万台▷…,同比增速飙升至11=★▲.88%□★-★◆●,使得我国稳居全球电梯生产和使用第一大国□△。
随经济高速发展和城镇化水平迅速提升◇●=,2019-2023年中国电梯保有量复合增速达8◁□-.28%▷●□。根据国家质量监督总局▲△△▷,截止 2022 年末我国在用电梯数量达到 964▪●.46 万台(其中15 年以上梯龄的电梯产品保有量约超过 80 万台)•…=▪●◇,2023年电梯数量约为1057万台-□★●。
(WWTQ)根据观研报告网发布的《中国电梯行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示△=○☆▽○,以康力电梯等为代表的内资电梯品牌经过多年的发展•●◇△,随着改革开放后我国经济的快速发展▽◇,竞争力逐渐增强●△,占据了国内一半以上的市场份额◁□■▼。处于我国电梯行业的第一梯队△★•▲,